孙悟空因不满天庭招安，偷蟠桃、盗仙丹，大闹凌霄宝殿，与十万天兵天将展开惊天大战。这是西游记动画片中最气势恢宏的篇章之一。

白骨精三次变幻人形迷惑唐僧，孙悟空火眼金睛识破妖邪，却遭唐僧误解被逐。经典桥段，尽显孙悟空的智勇与委屈。

师徒四人途经女儿国，国王对唐僧一见倾心，展开一段动人情感纠葛。这一集是西游记剧集中最柔情似水的一章。

火焰山烈焰滔天，孙悟空三借芭蕉扇，与铁扇公主、牛魔王斗智斗勇，最终扇灭大火，继续西行之路。

蜘蛛精盘踞盘丝洞，七位妖女用蛛丝困住唐僧。孙悟空化身为鹰，与八戒联手救出师父，上演一场智斗好戏。

六耳猕猴假冒孙悟空，真假难辨。如来佛祖出面点破，悟空得以洗清冤屈，师徒重归于好。